- Послуги з M&A

Підготовчий етап. На підготовчому етапі M&A з боку продавця ми надаємо комплексну підтримку, допомагаючи у розробці стратегії, підготовці детальної фінансової моделі, розробці та розповсюдженні маркетингових матеріалів, встановленні перших контактів з потенційними покупцями та проведенні попередніх переговорів, щоб підготувати основу для успішного завершення транзакції.

Організація процесу. На етапі організації процесу ми організовуємо конкурентний процес, координуючи всіх учасників, структуруємо угоду, готуємо інформаційну кімнату та організовуємо проведення належної перевірки (due diligence), підтримуємо потоки інформації, стимулюємо конкуренцію серед потенційних покупців, аналізуємо пропозиції, надаємо рекомендації щодо вибору інвестора та проводимо фінальні переговори щодо ціни та структури угоди.

Закриття угоди. На етапі закриття угоди з боку продавця ми беремо активну участь в обговоренні юридичної документації, надаємо експертні консультації щодо отримання регуляторних дозволів та координуємо роботу всіх залучених сторін, таких як юристів та аудиторів, для забезпечення безперешкодного та успішного завершення транзакції.

Підготовчий етап. На підготовчому етапі M&A на стороні покупця ми розробляємо стратегію придбання відповідно до ваших цілей, створюємо фінансові моделі для оцінки об'єкта, проводимо оцінку для визначення інвестиційної привабливості, визначаємо відповідні об'єкти придбання, ведемо первинні переговори з потенційними об'єктами придбання та співінвесторами, консультуємо щодо оптимальних структур придбання та варіантів фінансування, а також готуємо необхідні інвестиційні матеріали (в тому числі тизери, інформаційні меморандуми та маркетингові стратегії) для успішного просування процесу.

Організація процесу. На етапі організації процесів M&A з боку покупця ми координуємо всі сторони, що беруть участь в угоді, підтримуємо зв'язок з керівництвом, консультантами та продавцями з боку цільової компанії, збираємо та аналізуємо фінансову, юридичну, комерційну та податкову інформацію, консультуємо з питань оцінки при уточненні фінансової моделі, аналізуємо та оцінюємо базу даних та інші джерела, а також допомагаємо підготувати незобов'язуючу пропозицію (NBO), умови та транзакційну документацію з метою ефективного просування транзакції.

Закриття угоди. На етапі закриття угоди в рамках M&A на стороні покупця ми консультуємо щодо тактики ціноутворення та ведемо фінальні переговори щодо ціни та структури угоди, беремо участь у розробці та обговоренні юридичної документації разом з вашою юридичною командою, координуємо роботу всіх залучених сторін, включаючи юристів, аудиторів та співінвесторів, а також супроводжуємо фіналізацію договору купівлі-продажу та супутніх документів для забезпечення безперешкодного та успішного завершення транзакції.